Ulisse ed i suoi uomini sono prigionieri del ciclope Polifemo, che intende mangiarli. Ulisse pero' riesce ad escogitare un piano astutissimo per accecare il ciclope e fuggire, insieme ai suoi uomini, aggrappandosi al ventre delle pecore che Polifemo alleva. Ripresa la navigazione verso Itaca, Ulisse approda nella terra della maga Circe che sembra intenzionata a non lasciarlo andare